Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис был построен эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет — люди захватили власть, а правит жестокий шериф, выжимающий из горожан последние сбережения. Налоги растут, оставляя людей без денег и крова, а несогласных ждут темницы или изгнание.
В Ллорисе зреет бунт. Отчаявшиеся жители надеются на помощь эльфов, ушедших в глушь и владеющих древней магией. Но те не спешат откликаться — после двухсот лет молчания они не верят людям и боятся разрушить свой покой.