Маршал Василевский собирает командиров в штабе, ставя задачу уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии. Главное — не дать противнику подорвать склады с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный состав с бойцами, включая разведчиков. Им предстоит найти объект.
Среди группы — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки. Чтобы выяснить, где скрывается завод, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, уничтожившим его семью десять лет назад. Теперь тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химикатами под заводом.