Калязин — тихий провинциальный городок, ничем не выделяющийся среди других. Но под его спокойной поверхностью скрывается тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Когда из лаборатории сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий, город погружается в хаос. Охваченная жаждой мести, она отрезает Калязин от остального мира и начинает превращать жителей в мифических существ — леших, русалок, кикимор. Её цель проста: стереть границу между реальностью и сказкой, заменив людей волшебными созданиями.
Алексей Попов, обычный житель города, решает остановить её любой ценой. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и технарь Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей, но её сила огромна. Битва за Калязин становится не просто борьбой за выживание — это война за человечность, за право оставаться собой перед лицом древнего зла.
